岗位职责
1、负责客户开拓与维护,经营存量中高净值客户,为客户提供全账户资产配置服务;
2、了解客户个性化产品和增值服务需求,为客户提供合理化投资建议;
3、根据公司战略规划和销售目标,完成销售指标,并持续保持业绩的稳定增长;
4、与公司其他部门保持良好沟通,保证良好的协作能力。
岗位要求
1、证券、金融、投资理财等相关专业本科及以上学历;
2、具备证券从业资格和基金从业资格;
3、有券商财富顾问、银行理财规划师等相关岗位工作经验者优先;
4、有丰富的财富管理经验,熟悉国内外金融市场和公私募产品,擅长资产配置;
5、职业操守良好、责任心强,有较强的的服务意识,具备优秀的
销售技巧,积极认真并善于学习。